Jak najlepiej wykorzystać Morningstar: Wprowadzenie

Jak najlepiej wykorzystać Morningstar: Wprowadzenie
Jak najlepiej wykorzystać Morningstar: Wprowadzenie

Wideo: Jak najlepiej wykorzystać Morningstar: Wprowadzenie

Wideo: Jak najlepiej wykorzystać Morningstar: Wprowadzenie
Wideo: WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW - Pomysł na biznes - Jak założyć wypożyczalnię [Biznes Od Początku] 2024, Marsz
Anonim

Morningstar oferuje bogactwo bezpłatnych i płatnych narzędzi, badań i analiz akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych. Choć informacja ta może być przydatna, może się wydawać, że jest ona zbyt duża lub po prostu dezorientująca. Na przykład, kiedy zacząłem używać Morningstar, miałem wiele pytań:

  • co oznaczają oceny Gwiazdy Gwiazdorkowych i czy powinienem kiedykolwiek kupić fundusz o wartości mniejszej niż 3 lub 4 gwiazdki?
  • Co to jest Box Morningstar i jak, jeśli w ogóle, używam go do podejmowania decyzji inwestycyjnych?
  • Jaka jest różnica między całkowitym zwrotem funduszu a zyskiem inwestora?
  • Co to jest analiza "X-ray"?
  • Co oferuje Morningstar poza badaniami i analizą?

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest obfitująca i będzie głównym tematem tej serii. Zanim jednak do tego dojdziemy, omówmy podstawy. Usługi Morningstar zasadniczo można podzielić na następujące 5 kategorii:

  1. Badania: Możesz badać fundusze inwestycyjne, akcje, fundusze ETF, a nawet fundusze hedgingowe. W lewym górnym rogu strony głównej Morningstar, po prostu wpisz symbol tickera w polu "Zapytanie" i, jeśli jesteś jak ja, wygenerujesz więcej informacji niż ty, nie wiesz, co zrobić ( mówić o tym, jak wykorzystać wiele z tych badań w dalszej części tej serii.
  2. Analiza: Możesz śledzić swoje portfolio za darmo z Morningstar i wygenerować wiele analiz dotyczących składu swoich inwestycji. Na przykład możesz dowiedzieć się, jak bardzo zróżnicowane są Twoje inwestycje i ile Twoje portfolio jako całość kosztuje opłaty.
  3. Aktualności: Możesz śledzić wiadomości o rynkach, poszczególnych zasobach i funduszach, a nawet artykułach finansów osobistych.
  4. Raporty: Morningstar oferuje raporty analityków o funduszach i akcjach, które są dostępne za opłatą.
  5. Dyskusja: Morningstar również jako znakomite wątki dyskusyjne, które obejmują szeroki zakres zagadnień inwestycyjnych.

Morningstar ma trzy poziomy dostępu: niezarejestrowany, bezpłatny członek i członek premium. Nawet niezarejestrowany dostęp zapewnia znaczną ilość informacji, w tym danych finansowych dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz podstawowego funduszu inwestycyjnego i giełdowego (wiele z tych narzędzi zostanie opisanych w kolejnych postach). Jako zarejestrowany użytkownik, Morningstar udostępnia kilka innych funkcji, w szczególności menedżera portfela, który umożliwia śledzenie inwestycji i, co ważniejsze, korzystanie z różnych narzędzi do analizy portfela. A płatne członkostwo dodaje jeszcze więcej narzędzi do badań i analizy, takich jak analiza rentgenowska Morningstar, która pozwala zobaczyć szczegółowo zasoby, które posiadają wszystkie twoje fundusze inwestycyjne.

Ponieważ będziemy korzystać z funkcji menedżera portfela dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników, jeśli nie jesteś zarejestrowany, możesz to zrobić na stronie Moringstar.com. Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko minutę. I możesz wypróbować członkostwo Premium Morninstar za darmo przez 14 dni.

Wróć do przewodnika użytkownika Morningstar

Zalecana: