Dlaczego fundusze inwestycyjne są bliskie nowym inwestorom (i trzem funduszom, które zostały ponownie otwarte)?

Dlaczego fundusze inwestycyjne są bliskie nowym inwestorom (i trzem funduszom, które zostały ponownie otwarte)?
Dlaczego fundusze inwestycyjne są bliskie nowym inwestorom (i trzem funduszom, które zostały ponownie otwarte)?

Wideo: Dlaczego fundusze inwestycyjne są bliskie nowym inwestorom (i trzem funduszom, które zostały ponownie otwarte)?

Wideo: Dlaczego fundusze inwestycyjne są bliskie nowym inwestorom (i trzem funduszom, które zostały ponownie otwarte)?
Wideo: FUNDUSZ AWARYJNY – Dlaczego musisz go mieć? | Porachunki Osobiste 2024, Marsz
Anonim

The Wall Street Journal poinformował w ten weekend, że trzy fundusze inwestycyjne poprzednio zamknięte dla nowych inwestorów ponownie otwierają się, aby przyjąć nowe pieniądze. Podzielę się z tobą tymi trzema funduszami, ale najpierw pomyślałem, że będzie to dobra okazja, aby porozmawiać o tym, dlaczego fundusze inwestycyjne będą kiedykolwiek zbliżać się do nowych inwestorów.

Głównym powodem, dla którego fundusz zamyka się na nowych inwestorów, jest fakt, że zarządzający funduszem może nadal inwestować w wybrany przez siebie styl. Na przykład, menedżer może chcieć zachować względnie małe pozycje w każdym posiadanym inwentarzu, co staje się trudniejsze do zrobienia, ponieważ więcej rolek gotówkowych. Kierownik może wierzyć, że nie ma dobrego miejsca na inwestowanie większej ilości gotówki. Warren Buffett ma ten problem, biorąc pod uwagę miliardy dolarów, które Berkshire ma w swoim skarbcu. Powiedział, że zwróci pieniądze inwestorom w formie dywidendy, jeśli jego zwrot z kapitału zmniejszy się o pewien punkt. Zobaczymy.

Czy zamknięcie funduszu pomaga lub szkodzi jego wydajności? W badaniu przeprowadzonym przez Morningstar okazało się, że większość funduszy osiągnęła gorsze wyniki po zamknięciu, chociaż przypisywała to cyklowi up-down gorącego funduszu inwestycyjnego. Badanie wykazało jednak, że podatki dla istniejących inwestorów wzrosły po zamknięciu funduszu. Czemu? Ponieważ nie było już napływu nowych inwestorów w celu podzielenia obciążenia podatkowego. W rzeczywistości Vanguard powiedział, że konsekwencje podatkowe związane z zamknięciem funduszu zwykle przeważają nad korzyściami.

Jakie fundusze ponownie się otwierają? Oto one i należy pamiętać, że jeden fundusz otwiera się tylko na tych, którzy już inwestują w rodzinę funduszu, chociaż fundusz może zostać otwarty dla wszystkich inwestorów.

Wartość międzynarodowa Third Avenue

  • Serce: TAVIX
  • Styl: Obca wartość średnia / średnia
  • Ocena Morningstar: 3 gwiazdki
  • Współczynnik kosztów: 1.45
  • Ponowne otwieranie: 20 grudnia 2007 r

Półksiężyc FPA

  • Serce: FPACX
  • Styl: wartość średniego kapitału przy dużej ekspozycji zagranicznej i posiadanie dużej ilości gotówki
  • Ocena Morningstar: 5 gwiazdek
  • Współczynnik kosztów: 1.25
  • Inwestycja początkowa: 1500 USD (100 USD przy otwarciu IRA)

Partnerzy Longleaf

  • Serce: LLPFX
  • Styl: Duża mieszanka
  • Ocena Morningstar: 4 gwiazdki
  • Współczynnik kosztów: 0.90
  • Ponowne otwieranie: Częściowe ponowne otwarcie dla inwestorów w innych funduszach Longleaf, ale może zostać w pełni ponownie otwarte dla nowych inwestorów.

Pamiętaj, aby sprawdzić więcej wskazówek dotyczących inwestowania z The Dough Roller.

Zalecana: